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篇名: 我們的作品
作者: 看老天眷不眷顧了	日期: 2015.02.25　　天氣: 　心情:

這就是我一直說的bank 3.0

未來理專走向行動辦公室
作者：記者朱漢崙╱台北報導 | 中時電子報 – 2015年2月18日上午5:50

工商時報【記者朱漢崙╱台北報導】
除了銀行內部開會，據了解，iPad更大舉被應用在銀行的財富管理業務，因此可以預見未來理專將更走向「行動辦公室」服務，包括台新銀、玉山銀、中信銀、國泰世華銀等多家銀行，現在理專不僅大舉出外訪客，iPad更已成為重要配備，讓銀行理專能走出銀行，不用抱著大疊厚厚的資料，就能很輕便、但很專業的完成各種商品的解說。
過去，理專大多數在分行通路裡，在理財專櫃為客戶進行服務，不過在財富管理業務越趨競爭的當下，走出分行為客戶提供「到點」的服務，已漸成為重要趨勢，一位資深財富管理主管表示：「未來你會看到在星巴克，或是7-ELEVEN便利商店，點一杯咖啡，理專就坐下來和客戶用一檯iPad，面對面討論、分析理財商品的資料，將比比皆是」。
其中，台新銀行目前共有700多名理專，除了剛入行的300多名基層理專，400多名資深理專或FA（理財顧問）均已配有iPad。
台新銀指出，理專隨身攜帶iPad，出門訪客之前直接從雲端下載資料到上面，客戶有需要時，不僅馬上可運用iPad所有的資料當場進行分析，甚至連要直接在銀行分行通路之外簽約時，也可就近結合超商列印載具完成客戶簽約，更具效率。
玉山銀行則指出，目前玉山銀行有136家分行，全行至少配備一台iPad給理專，因此，至少有200台以上的iPad提供理專能隨時出去外訪客戶以及分析資料。
對於運用iPad，玉山銀指出，上面直接設計有電子型錄，可供客戶完整的參考資料，而且，上面直接設計客製化的模組資產配置試算建議程式，在即時性、互動性方面，都比傳統攜帶大疊紙張資料訪客要來得更有效益。
玉山銀行主管表示，現在資訊更新速度太快，使得明明是才不久之前印的紙本資料，很容易就「過時」，理專iPad在手，隨時可以查閱最新的資料，包括客戶與理專聊天時，若衍生話題，理專也可用iPad馬上找到相關資料，作基本的即時互動。

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