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篇名: 產業分析-能救你的命(下)
作者: 大雄	日期: 2012.01.04　　天氣: 　心情:

第四個產業太陽能
大家瘋狂擴產太陽能的結果
就是讓太陽能變成太陽餅般
目前全球的年產能約70GW
全球的需求最多不超過20GW
加上太陽能的裝設必須靠銀行的融資撥款
銀行面臨倒閉風險的情況下
整體放款會暫時變得很保守
更雪上加霜了供過於求
這一個產業很多沒競爭力的明年可能要面臨淘汰

第五個產業 LED
LED? ....
沒錯
就是LED
LED目前高階的產能用在背光上
其中最大的
是電視的背光
LED 背光TV 是誰推的?
SAMSUNG

但是你有沒有發現
SAMSUNG下一代產品是甚麼?
OLED TV ...
好該死 ...
那怎辦這個市場長期有隱憂
晶粒顆數和價格又不斷被COST DOWN

你說 LED不是還有照明嗎?
但是你有沒有注意到新聞
大陸去年進了五百多台的MOCVD磊晶機台
一片台機台1RUN 可以做出兩萬顆
一天三 RUN 一台48片
你自己算一下產能
假設開出來
這個數量可以供應全世界了
加上照明本身的規格是沒有固定的
也就是說
他不一定要拿高階的晶粒才能去拼出燈泡來
他也可以拿很多顆的低階產品去拼出來
高階1W 產品
一顆1元
低階產品呢? 很抱歉用秤重在賣的
高階產品還是要靠背光的需求
剛好這是會衰退的
這個產業供過於求記得避開 .......

講完很慘的慘業 ....
接下來講比較好但會競爭激烈的產業
這些公司雖然不會掛
但這如果股價超過EPS太多
很有可能會腰斬

第六個手機相關零組件產業
眾所皆知 APPLE 推出了IPHONE4S
這有點像領先的領跑者
突然停了一下腳步
後面的撞上來
IPHONE4S 會不會賣得好大家心裡都有底
但是蘋果出了狠招
把價格狠狠砍了一下

很好這一下砍到誰?
當然是APPLE的零組件供應商還有競爭者
好這些零組件供應商三個月議價一次
甚至找新的供應商來議價
你要搞清楚你買的公司不叫做APPLE
叫做APPLE的零組件供應商
APPLE從你的身上壓榨出越多利潤
他的獲利就越好

同時當IPHONE賣得那麼便宜
HTC要不要降價
其他的要不要降價
手機市場很早以前低階就被山寨打死了
明年開始連SMART PHONE都進入流血競爭了
這樣你看到營收成長的同時
又陷入了獲利成長趨緩或是衰退的問題
你買在高點的股票必須要小心才是

第七個 IC設計產業
最早IC設計國內做的是替代產品
替代國外大廠用低成本切入
後來國內和國內廠商自行廝殺
砍到大家越賺越少
現在呢
連中國大陸的IC設計公司都起來了
跟聯發科打對台的竟然是大陸展訊
很好接下來是血流成河的時代....

第八個平板電腦產業
目前主要賣得好的平板電腦只有 IPAD
AMAZON的大降價
將會帶起一波非IPAD陣營的大降價
AMAZON可以賺服務和授權費用來彌補就好
未來對硬體採用半賣半相送策略的廠商
會越來越多
請小心
相關的零組件
COST DOWN

我舉個例子
你們認為這些APPLE代工廠
為了APPLE所進的機台
生產年限多久?
每次換代
就叫你換新的生產設備
APPLE每次都要用最新的設備
這些機台實際上能發揮的效能2年
但是卻用7+1年來攤提折舊
這叫做數字遊戲...

第九個各種基本的大宗零組件

例如說 PCB 被動元件等
這種量大的基礎產品
在景氣下滑的時候
是第一個會被拿出來COST DOWN的東西
要有心理準備
產能利用率一旦不滿的時候
就是COST DOWN開始時
即使連號稱很緊的HDI板都是一樣

第十個電子通路業

電子通路就是電子銀行
基本上本質就是融資給電子公司
幫其備料
在景氣不佳的時候
放帳就很容易吃到呆帳
在景氣末期要很注意其吃壞帳的風險

我舉例的產業有沒有快涵蓋了80%的電子股?
希望你能避過風險
先簡單舉例幾個大產業

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