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篇名: 產業分析-能救你的命(中)
作者: 大雄	日期: 2011.12.26　　天氣: 　心情:

好講完了基本原理
我接著講下去
用產業分析來看
我說這一次台灣的問題會很嚴重
主要的原因是甚麼呢?

主要是在景氣這個大環境不好的情況下
台灣的很多個產業
又帶著病根
要過冬了
但是這些產業卻帶著病
很多家公司沒有辦法熬過長長的寒冬

台灣很多的產業並不是羚羊群中
跑得最快身體最好的那隻羚羊
而面臨寒冬
只有跑得最快競爭力最強的那隻羚羊
才有辦法生存下去

我從嚴重的程度往下列舉數個產業
你必須小心

第一個是 DRAM

這應該不用我說
沒有人不知道

一般來說如果一個產業
沒有辦法持續產生新的應用
兩年內沒有持續的新應用出現
該產業就變成了成熟的產業

而成熟產業的最大特徵是甚麼呢
只有產業第一位賺的到錢
第二位就只能損平
排在第二位後面的就是虧損
等著錢燒完準備慢慢倒

DRAM產業目前最大的是SAMUSUNG
第二大的是HYNIX
製程領先台灣兩個世代
台灣又在mobile dram上嚴重落後
幾乎這個產業所有廠商
機會為0
長期都在慢慢倒閉中....

第二個產業

TFT 面板產業
這個應該大家也都知道
電視已經多久沒有新把戲了?
當大家全部跟風LED TV SMART TV後
兩年沒有新東西出來了

這個產業目前最大的是SAMSUNG
第二大的是 LG DISPLAY
加上現在連中國大陸的產能都開出來
好同樣的
老大賺錢老二小賺到損平
其他虧錢
慢慢倒閉中....

更大的危機是
慘了 SAMSUNG的 OLED
竟然實現了小尺寸的量產
這個友達中間停了兩年的OLED
目前落後韓國約五年
SAMSUNG預期在2012年底推出大尺寸的OLED八代線量產
OLED TV一旦出來
根據以往三星的做法
馬上就會把TFT跳樓大拍賣
然後把所有不會做OLED TV的打死

OLED 不需背光模組不需彩色濾光片不用液晶
整掛零組件完全和TFT不同
目前國內落後五年
如果一旦三星投產大尺寸OLED TV
又採用積極的策略
一掛TFT上下游供應商體質弱的長期很可能面臨倒閉的風險
這是第二個

第三個 PC業 NB業

大家都知道台灣幾乎就是以PC立國的
DESKTOP PC 很早以前就已經很成熟
這不用講
我們講的是NB的部分
以往NB替換PC的趨勢持續了好幾年
NB又有一些小創新
讓NB零組件
還是火紅了幾年

可現在面臨了一個很大的問題
平板電腦的競爭
你會說平板電腦是無法完全替代NB的
我會說你說得非常有道理

平板電腦和 NB不見得是同一個市場
但是更大的問題是
平板電腦讓整個NB的知覺價值
大幅的下降

以往NB一台可以賣到3-4萬元
我們覺得很合理
高階的甚至可以賣到5-6萬元
但是自從 NETBOOK開始
後來又是APPLE的 IPAD
只報價1萬多

很好
這下子慘了
IPAD才賣一萬多
請問有誰會花3萬多
去買一個比IPAD厚又比IPAD貴的 UTRALBOOK NB?

如果我是消費者
我可能延遲我的換機時間
先去買IPAD來湊合用就好
即使我不用IPAD
NB廠商要不要降價?
你覺得要降多少?
2萬多合不合理?
請問要多出多少數量來補足下滑的單價?

很好
整體NB產值遭到大幅壓縮
這表示甚麼?
代表NB上下游整掛供應鏈
都會面臨著毛利率的大幅壓力
你以後看到NB族群營收增加
不用高興
因為毛利率會大幅被壓縮
從機殼連接器硬碟到電池
你想得到的全部都會面臨龐大降價壓力
NB的零組件小廠壓力會非常大
撐不過的很可能有些廠會直接掛掉

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