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篇名: NAND Flash產業台廠上
作者: tomhuang	日期: 2007.03.04　　天氣: 　心情:

NAND Flash產業台廠上游正蓬勃發展中

〈主筆室〉

新聞提要：

創見：NAND Flash再跌下去　大廠恐減產

創見月營收達新台幣28.7億元，較2006年同期成長75.14%，在第一季傳統淡季中逆勢升高，主要受惠各產品出貨量大幅攀升，抵銷DRAM和NAND Flash晶片平均單價下降部份，目前整個記憶體模組產業大者恆大的效應明顯。

TRI觀點：

在數位攝錄影機、數位音樂播放機、PDA、手機等產品陸續加入NAND Flash應用行列，加以NAND Flash因生產規模擴大帶動價格大幅下跌刺激市場需求成長的刺激下，將台灣廠商推向蓬勃發展階段。究竟在NAND Flash產業鏈中台灣廠商佈局情形如何？隨著未來局勢將很可能由原來的Samsung、Toshiba雙強爭霸加上Intel而形成三雄鼎立的趨勢下，台廠愈來愈積極：

一、力晶與Renesas合資記憶體設計公司Vantel，取得生產高容量NAND Flash敲門磚

力晶除了既有生產DRAM的產能外，有鑑於2004年以前觀察到國際大廠生產NAND Flash尚有40%以上的毛利和需求容量的高年成長性而投入生產。

在力晶順利將1Gb顆粒量產良率提升至黃金良率，而4Gb也近50%水準時，Renesas卻表示暫不會進行8Gb以上產品的研發動作，間接宣判力晶未來在NAND型Flash市場上將遭到更多阻礙。所幸，經過一番深思熟慮後，Renesas於2007年1月宣佈獨立出記憶體部門並和力晶擴大合作，所合資成立記憶體設計公司Vantel，使得力晶取得生產NAND Flash的門票，在未來有機會複製DRAM成功模式來成長。

二、NAND Flash封測力成除富爸爸Toshiba外，更引Intel入股厚值實力

力成發展策略的考量點總是在為一年之後、而非眼前的訂單作準備，故除了已在1999年以後加入的Kingston、力晶、Elpida及Toshiba之外，於2007年上半年擬辦理35億元新台幣可轉換公司債 (CB)私募，以引進2~3個法人作為與「世界級」新夥伴創造策略結盟的緊密關係。

考量到Intel 與Micron聯手跨入NAND Flash製造業務，2006年底陸續進入量產後為確保封測產能穩定，以及透過中間人Kingston協調Intel將後段封測產能下給力成科技的市場跡像來判斷，可以預見的是力成此項私募案將確定有Intel、Elpida和Toshiba認購，其中應以Intel入股比率最高達50%~60％。

三、創見海外通路、品牌策略發酵；威剛成Intel ONFI聯盟首家模組廠

雖然創見佈局NAND Flash營收比重僅約五成左右，不過不同於台灣其它模組廠以台灣市場為主，創見在歐洲、日本市場均有長期著墨，接下來更將於香港九龍深水設立直營旗艦專賣店，規劃採取香港、台灣、大陸三方並進模式，全力搶攻大中華市場，如此的佈局已使得創見的海外通路與品牌策略持續發酵。

未來NAND Flash局勢將很可能由原來的Samsung、Toshiba雙強爭霸加上Intel而形成三雄鼎立，主因為Intel除已擁有的Nor Flash技術及Micron的記憶體技術外，已漸漸完成其餘佈局：除了成立ONFI聯盟以制訂標準規格之外，還投資了台系記憶卡IC設計公司亮發、擎泰，更和手機品牌大廠Nokia合作生產主流microSD卡，堪稱萬事具備只欠東風。而威剛與其搭配模組部份，再加上威剛大陸蘇州廠規劃擴增達八條生產線，每月產出達六百萬片。大陸廠的產能配置以Nand Flash三分之一，DRAM約佔三分之二；其中Nand Flash因MLC已成市場主流，比重超過六成，將有利提升營運效率與毛利。

四、TRI觀點

隨著Intel除已擁有的Nor Flash技術及Micron的記憶體技術外，已漸漸完成其餘佈局：除了成立ONFI聯盟以制訂標準規格之外，還投資了台系記憶卡IC設計公司亮發、擎泰，更和手機品牌大廠Nokia合作生產主流micro SD卡，堪稱萬事具備只欠東風；未來NAND Flash局勢將很可能由原來的Samsung、Toshiba雙強爭霸加上Intel而形成三雄鼎立。在NAND Flash產業鏈中，台廠火力集中在中游部份（模組廠、記憶卡控制IC廠商及小型記憶卡封裝）（表一）。

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